CRMシステムとは何か（簡単な説明）、どのように機能するか、誰に適しているか

CRMシステムは、会社の従業員のための巧妙で迅速な電子アシスタントです。このプログラムは、注意を要する日常業務を引き受け、すべての顧客を記録し、各依頼を記録し、業務を思い出させ、必要な報告を即座に行うものである。CRMシステムとは何か、誰が使えるのか？

CRMの仕組みは？

企業におけるCRMシステムは、顧客サービスや従業員間の交流に関連する定型的なプロセスを自動化します。CRMの主な機能です。

• お客様に関する情報を収集・保管する。
• 分類、リマインダー、クライアントのフィルタリングなど、管理者の作業を改善します。
• テンプレートからドキュメントを作成します。
• お客様のご要望を自動的にログに記録します。質問・要望がなくなることはありません。
• 統計や分析を生成します。
• お客様や従業員に対して必要な郵便物を作成する。
• サービス、税金、手数料のコストを計算します。
• ターゲット像を描き、ニーズに応じて顧客を分類します。

CRMシステムには、2種類の展開があります。

• クラウドベース - すべてのデータはデータセンターのサーバーに保存されます。ユーザーはどのようなデバイスからでもプログラムに入ることができます。受信料が発生します。
• ローカル - ソフトウェアは会社のコンピューターまたはサーバーにインストールされ、データはクライアントの設備に保存されます。ライセンスは1回限りの料金で、アップグレードには別途料金がかかる場合があります。また、サブスクリプション料金のかかるバリエーションもあります。

CRMは、その機能によって、次のようになります。

• 運用 - 日常のプロセスやルーチンワークを自動化する。
• 分析 - ビジネスプロセスや顧客に関する情報をデータベースに保存します。
• 集団的 - 従業員間の自動的な相互作用。

複合型CRMシステムもある。これらのプログラムには、上記のすべてのタイプのプログラムのいくつかの機能が含まれています。Mono CRMは特定の業務に特化した構成になっているので、専門性が狭いんです。

一般的に、CRMを選ぶだけでは十分ではありません。やはりきちんと設定して、自社に取り込む必要があります。そのため、CRMのセットアップは別サービスになることが多い。

CRMの利用対象者

このようなプログラムは、電話、電子メール、メッセンジャー、ウェブサイトのインターフェイス、ロジスティックスなどを介して顧客と仕事をする活動を行う大規模な持ち株会社や小規模な会社に適用されます。メインは、幅広い顧客層です。個人企業の場合、顧客数が5社であれば、CRMに投資することはなく、シンプルなアプリケーションやスプレッドシートで十分やっていけるかもしれません。CRMは、このような領域で活用されています。

• 大型のオンラインショップ。
• Infobusiness - コース、トレーニング。
• 工場です。
• アグリビジネス
• 卸売・小売
• 採用・人事
• クリーニングから美容院まで、さまざまなサービスを提供。
• 不動産です。
• イベント催事 - コワーキングスペース、企業イベントなど。

管理者がデータベースからテンプレートを探し、顧客データを入力し、住所などを指定するのに、30分ほどかかるとしたら、CRMでは2分で済みます。システムはすべてのデータを検索し、雛形契約書に入力します。

顧客とのやりとりの履歴はすべて、顧客のデータカードに保存されます。通話や通信、注文、照会、クレームなどに関するデータです。数回クリックするだけで、お客様に関するすべての情報を入手することができます。また、セールスファネルのステージ、案件のステータス、対応、電話など、マネージャーのすべてのアクションを追跡することが可能です。

コンバージョン分析が可能で、有料広告で使用されたキーワードも確認できます。どのキーワードが顧客増につながったのか、そのためにどれだけのコストがかかったのか、いつコストが回収されるのか。これにより、広告予算を賢く使い、最も効果的な方法でオンラインプロモーションを行うことができます。

プログラムは、その機能の幅に違いがあります。全部が全部、役に立つとは限りません。まず、CRMが今解決すべきタスクは何か、近い将来に必要となる機能は何かを見極めます。CRMを選ぶ際に不要な機能を買いすぎないために。